A Reforma Tributária já começou a mexer no seu Protheus. A partir de 2026, os documentos fiscais eletrônicos passam a informar os novos tributos — IBS e CBS —, e o Protheus só emite essas notas corretamente com a release atualizada e as parametrizações certas. Este guia mostra, em formato de checklist, o que sua empresa precisa ajustar para não ter nota rejeitada nem faturamento parado.
O que muda com a Reforma Tributária em 2026
A Reforma Tributária substitui cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por dois principais: a CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal), mais o Imposto Seletivo. A transição é gradual e vai até 2033 — mas ela começa a exigir mudanças no seu sistema já em 2026.
2026 é o ano de teste. As alíquotas são simbólicas — CBS de 0,9% e IBS de 0,1% — e, para quem cumpre as obrigações acessórias, há dispensa do recolhimento. O ponto de atenção não é o valor, e sim a obrigação de informar IBS e CBS nos documentos fiscais eletrônicos, com marcos operacionais ao longo do ano (entre eles 3 de agosto de 2026). Emitir sem esses campos leva à rejeição da nota.
O cronograma resumido:
2026 — Fase de teste: CBS 0,9% e IBS 0,1%; obrigatório informar os tributos na nota
2027 — PIS e Cofins são extintos e substituídos pela CBS; entra o Imposto Seletivo
2029 a 2032 — ICMS e ISS são reduzidos gradualmente (90%, 80%, 70%, 60%) enquanto o IBS sobe
2033 — ICMS e ISS deixam de existir; IBS passa a operar integralmente
Ou seja: 2026 não pesa no caixa, mas é o ano em que o seu ERP precisa estar pronto. Quem deixar para depois vai fazer a adequação com a nota já sendo rejeitada.
Por que isso afeta diretamente quem usa Protheus?
Se a sua empresa fatura pelo Protheus, a Reforma toca no coração da operação: a emissão de notas. E, para tratar os novos tributos, o Protheus precisa estar em uma release recente com o Configurador de Tributos ativo — a mudança estrutural mais importante dos últimos anos no sistema.
O que muda na prática:
O cálculo por TES acaba (para tributos). O antigo sistema de TES (Tipos de Entrada/Saída) deixa de calcular impostos. O motor oficial passa a ser o Configurador de Tributos, que calcula CBS, IBS estadual, IBS municipal e Imposto Seletivo.
A NF-e ganha novos campos. O layout é ajustado por Nota Técnica para acomodar IBS e CBS. Sem preencher os grupos corretos, a nota é rejeitada pela SEFAZ.
Apuração em paralelo. Durante a transição, o SIGAFIS apura o regime atual e o novo ao mesmo tempo, com controle próprio de crédito de IBS e CBS.
Ambiente desatualizado não acompanha. Quem não migrar para o Configurador de Tributos corre risco de incompatibilidade com as próximas versões, cálculo incorreto e parada fiscal.
A mensagem é direta: não é só "atualizar uma versão". É revisar cadastros, parametrizações e customizações para que o Protheus continue emitindo nota no dia 2 de janeiro sem sobressalto.
Checklist: como adequar o Protheus ao IBS e CBS
Use esta lista como um roteiro de projeto. Ela cobre da versão do sistema até o teste final, antes de a regra entrar em vigor.
Versão e release
Confirmar a release atual do Protheus e o status dos pacotes fiscais aplicados
Planejar a atualização para uma release que contemple o Configurador de Tributos (disponível em releases recentes, como a 12.1.2410 e a 12.1.2510)
Mapear customizações (ADVPL) que podem conflitar com a nova versão
Cadastros
Produtos (SB1): revisar NCM, incluir o código de classificação tributária (cClassTrib) e vincular às regras dos novos tributos
Serviços: atribuir o código NBS (quem usa só código municipal terá trabalho de mapeamento)
Clientes e fornecedores (SA1/SA2): registrar regime e natureza (contribuinte de IBS, não contribuinte, produtor rural, exportador, Simples Nacional)
Estabelecimentos/filiais: atualizar vínculos conforme regime local e operações sujeitas ao Imposto Seletivo
Configurador de Tributos
Desenhar as regras dos novos tributos (incidência, base de cálculo, crédito)
Revisar as TES atuais — elas deixam de calcular imposto e precisam de tratamento no novo modelo
Validar o comportamento do cálculo antes de emitir em produção
Documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e)
Garantir que o layout da NF-e gere os novos grupos de IBS/CBS (conforme a Nota Técnica vigente)
Testar emissão de NF-e, NFC-e/cupom e NFS-e (que passa a considerar NBS)
Revisar o tratamento de devoluções para preservar a tributação de origem
Ajustar a emissão de notas de débito e crédito (e demais ajustes fiscais), que passam a refletir IBS e CBS
Conferir integrações de transmissão (TOTVS Transmite) e eventos fiscais
Obrigações acessórias e integrações
Ajustar SPED Fiscal e EFD-Contribuições à apuração em paralelo
Revisar integrações com e-commerce, marketplace, meios de pagamento (split payment) e contabilidade
Testes e virada
Rodar testes completos em ambiente de homologação antes dos marcos de 2026
Validar notas emitidas com a equipe fiscal e a contabilidade
Documentar as parametrizações para o time interno
Os riscos de deixar para a última hora
O custo de adiar a adequação raramente aparece de forma óbvia — ele vem em forma de operação travada e retrabalho. Empresas que chegam em cima da hora costumam enfrentar:
NF-e rejeitada — sem os campos de IBS/CBS, a nota não é autorizada e o faturamento para.
Cálculo incorreto de tributos — cadastros incompletos (NCM, cClassTrib, NBS) geram erro de apuração e risco fiscal.
Perda de crédito tributário — configuração mal feita compromete o aproveitamento de créditos de IBS e CBS.
Incompatibilidade com futuras versões — quem não migra para o Configurador de Tributos fica preso a um ambiente sem suporte para o novo modelo.
Corre-corre com custo alto — fazer o projeto sob pressão, com a nota já sendo rejeitada, sai mais caro do que planejar com antecedência.
O período de teste de 2026 existe justamente para isso: adequar e validar com calma, antes que as alíquotas cheguem e o erro custe dinheiro de verdade.
Como a MConsult conduz a adequação do seu Protheus
Adequar o Protheus à Reforma não é só uma tarefa de TI: envolve tecnologia, legislação e os processos internos da empresa — do faturamento ao fiscal. É aí que uma consultoria especializada faz diferença.
Com mais de 13 anos dedicados exclusivamente ao Protheus, a MConsult conduz esse projeto de ponta a ponta: diagnóstico do ambiente atual, planejamento da atualização de release, revisão de cadastros e customizações, configuração do Configurador de Tributos e testes de emissão até a virada — sem parar a sua operação.
Comece por um diagnóstico. Em uma conversa rápida, mostramos qual é a situação do seu Protheus para a Reforma e o que precisa ser feito primeiro. Fale com um especialista da MConsult e receba um diagnóstico do seu ambiente.
Perguntas frequentes
A partir de quando o Protheus precisa informar IBS e CBS na nota?
Já em 2026. A obrigação de preencher os campos de IBS e CBS nos documentos fiscais começa com marcos operacionais ao longo do ano (como 3 de agosto de 2026); sem esses campos, a nota é rejeitada.
Preciso atualizar a release do Protheus?
Sim, se quiser que o Protheus calcule os novos tributos. O cálculo passa pelo Configurador de Tributos, disponível em releases recentes (como a 12.1.2410 e a 12.1.2510). Versões antigas ficam incompatíveis com o novo modelo.
Em 2026 minha empresa já vai pagar IBS e CBS?
O ano é de teste, com alíquotas simbólicas (CBS 0,9% e IBS 0,1%) e, para quem cumpre as obrigações acessórias, dispensa do recolhimento. O esforço de 2026 é de adequação do sistema, não de caixa.
O que é o Configurador de Tributos?
É a ferramenta do Protheus que passa a calcular os tributos no lugar do antigo sistema de TES. Nela você define as regras de incidência, base de cálculo e crédito de IBS e CBS.
Minhas customizações em ADVPL podem quebrar na atualização?
Podem. Por isso o projeto começa com um mapeamento das customizações antes da atualização de release, para tratar conflitos com antecedência.
